项少龙（张家辉 饰）是一名房地产经纪人，和相恋多年的女友求婚之时，女友竟然嫌弃项少龙拿出的婚房面积太小，声称不购入豪宅便休想结婚，为了娶到心爱的女人，囊中羞涩的项少龙想破了脑袋却也找不到解决问题的办法。
历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。
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人气小丑、经销商和小贩，蒂尔·尤伦斯皮格尔，巧妙地揭露了吕贝克窃贼大师克拉斯·伍伦沃（KlaasWüllenwever）的贪婪，他发誓要报仇，以恢复市议会的权威……
莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。
弗洛伊德从未中过乐透奖，也没有在 OTB 中过奖。他是一个中年失败者，靠做临时工作和在街上表演魔术挣钱。他的生活由他的治疗师、他那被送进疗养院的母亲和与其他大器晚成者一起参加的 BS 课程组成。但在他 40 岁生日的前一天，他决定掌控自己的生活，追求他的第一份职业——魔术师。然而，他很快意识到，由于他对兔子过敏，而且不擅长儿童魔术，他在生日派对上表演魔术的未来似乎很短暂。在遇到另一个生活流浪者露露后，弗洛伊德为成年人表演魔术，并决定在露露的协助下，将钱包消失的魔术融入表演中，以增加收入。他先选一个。然后选两个。然后选一百个。露露完善了分散注意力的艺术，而弗洛伊德完善了他的手法。他们的成功是如此巨大，魔术生涯很快就黯然失色，转而从事全职犯罪。最终，当弗洛伊德拒绝屈服于露露的坚持要求，即在魔术事业开始腾飞后只追求采摘时，露露分走了所有的钱，让弗洛伊德身无分文。但弗洛伊德还有一个绝招。
