一个失踪多年，刚刚现世就被偷走的玉西瓜，引得无数高人来到天河镇。一时间，江湖人士，地方官吏展开一场尔虞我诈的争夺之战。看似普通的值夜老人，竟是大隐于市的武林高手。
刚出生的小狗奶瓶被小女孩好好带回家，成为好好最亲密的小伙伴。好好在奶瓶的陪伴下，逐步变得勇敢，自信。奶瓶也跟好好学会了很多本领。
东海龙女阿若一心寻找心爱之人，不计一切代价来到了凡人王生身边，而狐妖小蛮想要得到龙女身上的至宝灵叶，设计抓破了王生的心，阿若不得已用灵叶为王生补心，于是两女以王生为中心展开了一场”夺心”的较量。
影片由唐·钱德尔自导自演，讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。
