孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。
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天下没有不散的宴席。然而主人的魅力以及客人心的属性，却可左右宴席的长短、有无。老电影院里，跛脚售票员（陈湘琪）虽有心设宴，年轻的放映员（李康生）却无心做客；电影《龙门客栈》里的剑客（石隽）在自己的旧影像里沉醉落泪，时间却早已无情的将其抛在身后；日本男子如幽灵般找寻着，然而并没同性想在他身边作长久的停留。即使电影院早已不见昔日的繁华，变得安静异常，却仍不能与家（哪怕旅馆）的功用相提并论。出入其间的，是或多或少想将自己在黑暗中隐藏封闭的人，他们有着天真而诡异的想法，可是时间是最靠不住的（人老会死，电影院老会被拆），相信它只会换来更多伤心。
1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴，艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进，艾火龙不忍，艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙，白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况，想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识，借机说明了自己身份，艾火龙悔恨莫及。次日，白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨，正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻，艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思，艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅，揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下，李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露，窝朗康幡然醒悟，村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。
莎拉，一个美丽的年轻女孩，回到一个古老的废弃的机械车间，在一个偏僻的地方遇到了她意想不到的知己罗恩霍珀;一个神秘的存在，一直被固定在同一个地方。
