影片背景设定在1960年代的孟买，讲述一个普通人克服命运中的困难和不平，成为一名大英雄的故事。导演阿努拉格·卡施亚普出生于1972年，他是一位印度籍电影导演，编剧同时也是制作人。作为一名电影制作者，他因作品《黑色星期五》而被熟知。作为一名编剧，他参与创作了奥斯卡提名电影《Water》。他于2009年创办了自己的电影制作公司Anurag Kashyap Films Pvt. Ltd。
因父母亡故，李斯（李斯丹妮 饰）与哥哥（王传军 饰）相依为命，缺少家教的兄妹二人在叛逆期双双误入岐途，迷途知返的李斯在兄长入狱后独自去另外城市寻求新的开始。樊星（柯有纶 饰）自幼与猛兽为伍，女友去世后他正努力帮其实现生前愿望。就在这时，他结识了刚来这个城市的李斯并将她收留。李斯的形象落拓不羁，并不讨人喜欢，但她要报考芭蕾舞学校的志愿引起了樊星的极大关注。通过观察，他发现李斯貌似痞性的外表下有一颗坚定的心，她的言行举止告诉他，以前的她肯定有过异于常人的经历。李斯怀揣心中的秘密再次走上异城的街头，与一帮被恶势力控制的街舞团进行着一次又一次的交锋，最终，李斯用良知告慰了父母的在天之灵......
影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
当地报纸的记者相继失踪，追查同事下落的腐败媒体人西索，遇上在监狱的兼职杀手罗曼。
1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
