一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。
艾米丽（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是一名公证员，而她的弟弟安托万（丹尼尔·奥特伊 Daniel Auteuil 饰）则是一名医生，在两人很小的时候，他们之间的感情特别的要好，几乎是形影不离。但一些事件的发生让这段亲情逐渐产生了变化，如今，艾米丽和安托万已经很多年没有过联系了。某日，母亲告诉两个孩子，她患上了心脏病，恐怕时日无多，于是，艾米丽和安托万返回了阔别已久的家乡，再次重新面对彼此。此时的他们早已经不是孩童了，步入中年之后，他们要面对的是各自生活中数不尽的龃龉，在这样的情况下，这场重逢催生出了他们各自内心里新的悸动，也让他们对他们的人生有了新的见解。
