故事发生在1830年的欧洲，帕格尼尼（大卫·葛瑞特 David Garrett 饰）是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家，此时，帕格尼尼正处在职业的巅峰期，在经纪人乌尔巴尼（杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰）的协助之下，帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。
1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇 饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（谢添 饰） 也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至，正是讨债用钱的时候，各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一.二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑，因为他还欠着上海某商行的货款，此时上海客人（陈述 饰）来催债, 林老板只好跟钱庄借贷，然而钱庄非但不肯，反而要求他还清陈债，幸好伙计寿生从乡下收帐回来，才打发走了上海客人。而此时“林源记” 的竞争对手“裕昌祥” 放出了林老板准备携款逃走的谣言，小股东们纷纷上门讨要本钱，林老板只好求余会长（韩涛 饰）帮忙辟谣，余会长却借机提出让林的女儿做警察局长的姨太太，林老板闻言仨魂吓跑了俩魂半.......
艾纳（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）拥有一段伤感的过去，车祸夺走了儿子格里芬（Trevor Moss 饰）的性命，而这车祸的始作俑者不是别人，正是自己的儿媳简（詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez 饰）。愤怒的艾纳无法原谅简的过失，无奈之下，简只得带着腹中的胎儿远走高飞。 如今的艾纳生活在怀俄明牧场里，除了放牧，他还担负起了照顾被熊所伤的老朋友米特（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）饮食起居的责任。曾经的悲伤未曾消逝，但一对老友相互扶持，生活倒也宁静祥和。琼的再度到来打破了这难得的宁静，同时到来的，还有11岁的艾纳的孙女格瑞芙（Becca Gardner 饰）。出于同情，艾纳收留了母女两，但往日的冤仇并未完全化解。同时，导致米特受伤的灰熊被捉拿归案等待处置。面对曾经的仇恨，两个老人会做出怎样的选择？
经验丰富的卡车司机加利布即将到达50万公里的行驶里程，这也是他所在公司的最高纪录，然而就在这个当下，他的背部突然感到一阵剧烈疼痛。加利布于是决定回家，并在家门口发现了一封信。他去了自己所在的村庄，为已故妻子的家人向他提出的赔偿索求进行辩护。村委会最后做出了一个不利于加利的裁决，给了他 30天的时间来决定一个合理的赔偿。在加利布努力从背部受伤中恢复的同时，他被要求去训练一个新手司机，这让他开始担忧自己的工作和生活会逐渐变得无法掌握。就像任何一座里程碑一样，加利布也为自己的纪录付出了代价。
埃德加希望创作一部有关爱情的作品，他试图通过试镜演员来获得具体创作灵感，屡次试镜失败后，他想起了一位神秘女子。电影大师戈达尔暌违5年自编自导的经典爱情片，分两章颠倒时间顺序进行叙事，采用冷峻现实的黑白胶片展现当下时刻，高饱和失真的DV彩色影像表现两年前的过去，借此暗喻胶片才是电影最好的归宿。在爱情的外壳下裹挟着对于戴高乐政治时期的反思，通过片中拍片买版权一事，对好莱坞电影进行幽默嘲讽，因果善恶在叠化影像间留下了深刻的注脚。影片入围戛纳电影节主竞赛单元。
