民国末年，留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单，同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境，一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时，陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚，陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别，天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝，无尽的找寻与等待，六十年后的今天，两幅残画突然再次相遇，而这次拿画的，却是两位素未谋面的年轻人。尘封已久的真相似乎就要揭露。垂垂老矣的画的主人又是否还能再见？
刚拿到大学录取通知书的洋洋和父亲“橙子”去接回小时候因感情伤害而远走他乡五十年的“橘子”叔叔回家参加升学宴，却无辜陷入“橘子”叔叔的过去心理创伤和现在的窘境淤泥中。
在寒冷却充满这人情味的札幌，吊儿郎当的私家侦探（大泉洋 饰）和搭档高田（松田龙平 饰）过着有一搭无一搭的懒散生活。他们的朋友“雅子”（ゴリ 饰）是个异装癖，不久前幸运得到了参加全国魔术大赛的入场券，侦探他们还特意为雅子开了庆功会。谁知才没多久，雅子便突然死亡。警方的调查完全没有任何进展，而侦探无法坐视好友不明不白死亡，于是和高田展开调查，谁知顺藤摸瓜竟发现雅子之死的背后藏着一个显赫的政界要员——橡胁孝一郎（渡部笃郎 饰），一切由此变得复杂和棘手起来。雪上加霜的是，随着小提琴手河岛弓子（尾野真千子 饰）的加入，一切朝着失控的方向发展…… 本片根据东直己的系列作品第五部《探偵はひとりぼっち》改编。
一对年轻的情侣小东和杜鹃住在城中村，日子过得磕磕碰碰。游乐城倒闭变成饮食城，为了在饮食城重建小舞台，小东留下暂时做了守湖保安。在守湖过程中，他认识了前来放生的女孩园园。杜鹃是个花艺师，在花店打工。杜鹃经常到客户龙老师家插花。龙老师特别神秘，年轻的杜鹃被龙老师这种神秘气息吸引。小舞台重建未果，小东被辞退。回家帮女友经营起“小丑花店”，女友要求小东扮成小丑送花。送花之余，小东会去园园家。园园以前是某剧团的舞蹈演员，后来因为感情问题离开了舞台。四个人的关系渐渐错位。暧昧的背后，都有不为人知的一面。在他们的彼此映照中，回南天悄然而至……
