本片是根据实际发生的「少年杀害了祖父母事件」的构思而改编成电影的崭新故事。长泽扮演懒散奔放的母亲·秋子，挑战堕入了社会黑暗面的女人，而阿部サダヲ则饰演与秋子没有结婚登记而同居的丈夫·遼，影片将重点刻画秋子和她年幼的儿子·周平（郡司翔）之间所展开的关系。
一对年轻夫妇买了一套房子，希望它能被鬼魂缠住。
在一个令人毛骨悚然的万圣节之夜，一个被称为“小丑”的超自然骗子遇到了勇敢无畏的15岁女孩麦克斯。他们结成了一个不太稳定的联盟，共同对抗一个强大的魔术师。在一场惊心动魄的对决中，麦克斯的勇气和智慧被这位魔术师的黑暗力量逼到了极限。
杰西·佩奇(Jesse Page)曾是一名罪犯，他想要改过自新，但与他的前狱友拉里(Larry)之间存在问题。拉里想要杰西帮助他的朋友进行毒品交易。但是，当交易失败，那些试图敲诈他们的暴徒最终被杀，杰西和其他人被迫逃离。杰西和拉里躲在加州沙漠中一间破旧的汽车旅馆里，杰西决定改变一下主意，去底特律加入他所在的乐队。但随着拉里的跟踪，带来了更多的并发症，以及古怪的汽车旅馆老板埃德塞尔和他疯狂的前脱衣舞娘妻子海丝特，而毒贩开始慢慢接近他们所有人。
