故事由 Anaïs Tellenne 创作，围绕着 Raphaël 这个角色展开。他年近六十，双目失明，体格魁梧，他很清楚人们都怕他。他和母亲住在一栋独立式住宅里，这栋住宅位于一片广阔的庄园中，与他负责看守的庄园相连。自从主人去世后，他一直过着平静的生活，但一天晚上，当他们的继承人 Garance 回到家时，一切都改变了……
We are in East Berlin, 1978. It’s summer, three years after Wassilly’s death. Nelly’s boyfriend and Alexei’s father died in a car accident in Russia. Since he is dead, Nelly wants to leave too. Away from the GDR, to leave the grief and the memories behind. To get a fresh start. That should be possible in the West, or so Nelly believes.
22世纪中叶，地球并未借助文明和科技的进步变得更加美好，反而在各种贪欲荼毒之下变成毫无希望的废墟荒原。少数极度富有之人抛弃生身故乡，在漂浮于地球之上的空间站上建立了宛若天堂般美好的乐土，继续过着享乐奢靡的幸福生活。而绝大多数的穷苦人不得不留在千疮百孔的地球上，在绝望的混乱之中苟延残喘，同时被迫忍受各种严苛可笑的联邦法规的压迫。他们在富人建立起来的工业系统下努力赚取稀薄的营生，时而仰望苍穹，幻想着早日移民空间站开始新的生活。无奈在政府官员德拉库特（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰）的铁腕掌控下，偷渡者一次次化作宇宙中的碎片。
故事发生在上世纪20年代末，默默无闻的文学青年托马斯（裘德·洛 Jude Law 饰）来到了世界文化的中心纽约，他的兜里揣着他撰写的自传体小说，这本小说被一位名叫麦克斯（科林·费斯 Colin Firth 饰）的编辑相中了，要知道，麦克斯可是曾经挖掘出菲兹杰拉德、海明威等大文豪的伯乐。 在对小说进行了大刀阔斧的改动之后，文本最终顺利出版，被取名《天使，望故乡》，小说一经出版，瞬间就点燃了文学界的热情，托马斯也一跃成为了圈内炙手可热的新星。之后，托马斯开始和麦克斯合作打造下一部作品，在此过程中，两人越发亲密的关系让托马斯的女友艾琳（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）心中亮起了警灯。
公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小宇得到国际贩毒集团又将进行一次特大走私行动的情报后。在西南某大城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了这里。
雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回到酒吧，赫然发现了威斯假造的照片。这时，雷伊和艾比都不知道，死亡的威胁正在步步紧逼……
