米兰的曼佐尼高中是意大利最差的高中。当晋升的比例下降到12%时，就到了最后的手段了：把课交给最差的老师。
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一名年轻的社会学家准备写一篇以犯罪女性为题材的论文，他在做资料搜集时，认识了一个女性连环杀人凶手，这个在农村长大的少女九岁时已经亲手杀死她的父亲，长大后先后谋杀了她的丈夫和她的几个情人。社会学家在不知不觉间，被她的故事和魅力感染，尽力帮助她找出有利证据，使得女囚无罪开释。出狱后的女囚犯故计重施，把社会学家送进了监狱。
芬巴·麦克布赖德（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 饰），一个一心只想安安静静过日子的普通男人，而他天生四尺五寸的矮小个头却格外引人注目。在众人的指指点点和嘲笑声中，芬巴只得避开人群，把所有时间和精力都花在研究各式火车上面。当唯一的好友过世，芬巴决定离开原本熟悉的环境，搬到纽泽西乡下朋友留给他的废弃火车库房独自生活。然而接二连三出现的意外访客，让原本希望离群索居的芬巴不情愿地开始了他的邻里生活。刚刚遭遇丧子之痛的中年女画家奥利维亚·哈里斯（派翠西娅·克拉克森 Patricia Clarkson 饰），健谈热情的热狗小贩乔·奥拉马斯（鲍比·卡纳威 Bobby Cannavale 饰），以及其他新朋友。渐渐地，在他们的温暖关怀下，拒人千里之外的芬巴开始敞开心扉，他的生活也在不经意间有了微妙的变化。
