邮局工作人员收到一封在旧夜总会发现的信，于是他们踏上旅途，寻找一位躲避不堪回首过去的隐居作曲家。与此同时，奥利弗在即将成为父亲的过程中，逐渐了解了他的生父。
前身为警察的菲利浦马洛（埃利奥特·古尔德 Elliott Gould 饰）现在干起了私家侦探的活计，尽管他做事极为低调极力避免被卷入麻烦的漩涡，但麻烦事仿佛长了眼睛，紧咬着他不放。这次亦然，当老友深夜找到马洛让他将自己送出境外时，看着他躲闪的目光，经验老道的马洛心中就有了不详的预感。果不其然，不久之后，警察就以协助老友杀害妻子的名义将马洛捉拿归案。在得知了朋友命丧黄泉的消息之后，对朋友的清白深信不疑的马洛发誓要找到事件的真相。与此同时，一个美艳的妇人找到马洛，委托他寻找自己酗酒而又粗暴的丈夫。两件看似无关的案件，却再暗地里相互关联，不知不觉中深陷阴谋中心的马洛这次还能和往常一样化险为夷吗？
英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在遥远的苏格兰，莱西开始了返回真正主人之家的旅程。于1943年上映的彩色电影《灵犬莱西》，根据英国作家艾瑞克·莫布里·奈特的同名作品改编而成。这个全世界家喻户晓的儿童读本，讲述了一条与人一样聪明的牧羊犬莱西传奇般的归家之旅。莱西的冒险经历，成为日后拍摄的最长盛不衰的故事之一，先后拍成多部电影、电视剧及广播剧。本片荣获1944年第16届奥斯卡金像奖最佳摄影（彩色）提名。
龙大川是个有点儿一根筋的新兵。刚从新兵营出来，他本以为自己能去梦想中的海军陆战队，可到了训练营他才知道，他要当的，是一名永远不会拿枪的消防兵……跟大川相反，战友石鹏从小就立志要当消防兵，而且一直为此...
瑞奇·拉珀 (Ricky Rapper) 收到一封远房亲戚的来信，他正在寻找继承人。
潦倒男人大森茂雄（涩谷昴 饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风，嘶吼了一曲《古い日記》，接着又晕了过去。乐队经纪人小霞（二阶堂富美 饰）将他捡回家，并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家，可是一无所获。由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂，而他在《古い日記》熟悉的旋律中，似乎也窥视到了黑暗过去的影子。
K和克琳在高中时意外失去家人，同样孓然一身的两人成为彼此的室友、挚友，以及唯一的依靠。从十六岁起默默相守相惜的两人，却始终没有越过那条线相恋：K一直瞒着克琳自己罹患绝症的事实，更因此不敢给她承诺。然而深爱克琳的K为了让克琳拥有他给不起的幸福，擅自替她做了一个将改变两人一生的决定…
