阿根廷中产阶级的魅力，竟如纸般脆弱。剧中一家五口，父亲沉默寡言，母亲精力旺盛，口若悬河。长子住在西班牙，夏天刚和女友回来举行婚礼。母亲左右打点，务求一切做得风光体面，却不料最小的儿子和女儿，在青春期的朦胧渴求中，一起沉沦肉欲的快感。导演没有对兄妹的出轨关系妄作解人，只是一步步营造气氛，把情节推向高潮。母亲这么爱面子，若发现真相，会有何反应？影片先铺陈中产阶级懒洋洋的生活节奏，然后迎头痛击。
双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……
中国旭日公司总裁严竣（王伟平 饰）击败世界数家知名公司，在招标M国环岛高速公路工程中胜出。几天后偶遇具有“灵魂出窍”功夫的日本女子宁馨（石兰 饰），很快陷入一种莫名魔力不能自拔。从此怪事接二连三出现，他竟然在自家床上发现裸体女人要用一夜情换取他手中的标书，而秘书刘玉（马翎雁 饰）也象被人洗脑一样，出卖了公司内部重要资料。同时公司内部还出现了一系列莫名其妙的现象，致使后续招投标中接连失败。宁馨则用催眠术将获得的情报发往日本三木公司，幸亏公司主管王端（白乐安 饰）赶来暗中阻止了她的进一步行动，而此时严竣还浑然不知。原来一度遭公司怀疑的王端与刘玉深感泄密蹊跷，决心展开调查......
