單親爸爸荷利托與女兒葉莎相依為命雖然資源有限，父女倆仍以歡笑面對、快樂度日。然而平靜的生活，卻在荷利托意外捲入一名小女孩的死亡後變了調。遭指控為嫌犯並鋃鐺入獄的他，被迫與女兒分隔兩地，又因著智能障礙無法為自己辯護，只能默默承受牢獄之災。所幸荷利托的純真心靈使他和獄友建立革命情感，然而庭審就在眼前，他究竟能否洗刷冤屈，重回家庭呢？
代价惨重的八年抗战终于结束，作为金融中心的大上海并未在胜利的曙光下重焕生机，前途未卜的国内政治局势以及飞涨的物价让这里的民众迎来新的磨难。供职于某贸易公司的普通职员胡智清（蓝马 饰）和贤惠勤劳的妻子蓝又兰（上官云珠 饰）、可爱的女儿妮妮（史恰恰 饰）过着还算殷实的生活。但随着时局日益动荡，智清一家的生计渐渐变得局促起来，偏偏老母亲（吴茵 饰）又带着弟弟春生（沈扬 饰）从农村赶来上海投靠。吃穿用度愈加紧张的同时，婆媳间固有的战争也让智清愁坏了头脑。胡的老板钱剑如（齐衡 饰）头脑机灵，擅长钻营，他昧着良心在此期间投机倒把，因嫌智清碍事而将这位同乡兼同学开除，使智清一家顿陷绝境。
Thomas Engel 一直因为避免冲突而焦虑。因此，他总是极力地表现出自己富有幽默感，但是这令他心力交瘁。他必须寻找一条平和的解决方法，为此不惜使用暴力。
20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。
从小喜爱唱歌的白云虹带着自己的梦想来到北京，在一次租房时恰遇同样怀揣梦想来北京的车远军，两人因租房发生激烈的争吵，产生了矛盾。却又互不情愿的成为里外屋的邻居。生活的窘迫，现实的无奈，使两人的磨擦愈演愈烈。然而一个“书法家”的闯入使他们逐渐在争吵中互相了解、化解了矛盾，最终成为一对恋人。 白云虹在歌厅唱歌才华被一老板看...
年关将至，远航归来的船员雷孟汉惹上了麻烦——因为殴打了船老板而面临着坐牢或者高额赔偿的困境。 以借钱为条件，更是出于对女儿小琳的牵挂，雷孟汉接受了前妻汪月的请求，帮忙照看三天她高位截瘫的丈夫，小学校长华成之。 雷孟汉的出现，给表面平静如水，其实心如死灰的华成之带来了不一样的感觉。尽管小摩擦不断，但两人的相处还算愉快两个失意的男人逐渐地打开了心扉，互相鼓励，让各自“失败”的命运重新燃 起了希望。
