在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
美丽的少女韩智妍（朴恩惠 饰）曾是一名高速公路的收费员，如今她身在五井精神病院，罹患严重的失眠症，精神恍惚，憔悴不堪。一名记者（任浩 饰）听说了她的离奇经历，于是专程来此，智妍也向他讲述了一段匪夷所思的故事：数年前，智妍还是一名自信乐观的女孩。在2月29日的午夜，收费站的灯光突然全部熄灭，与此同时，一辆黑色汽车向智妍的窗口驶来。她竟收到一张血迹斑斑的票。次日，智妍从广播中听到附近收费站人员被人乱到杀死的新闻。原来，12年前高速公路上发生一起严重车祸。从那之后，每隔4年的2月29日，高速附近就会发生杀人惨案。从那天起，智妍仿佛总会看到12年前的亡灵，她的生活变得一团糟。 而，真相究竟如何？
一名年轻的单亲妈妈兼警探莫顿发现郊区的一间房子遭到一个复仇怨灵所诅咒，这使进入房子内的人都会惨死。进入被诅咒的屋子中的她们必须设法从中救出自己和她的儿子，以免受怨灵的袭击。
这是一部经典的“意大利故事”，讲述了一位无辜无知的工人（犯罪目击者）代替真正的罪犯——一位上流社会的教授——付出代价的故事。尽管题材并不新颖，但影片的演员表演依然精彩，完美地刻画了70年代中期意大利城市郊区底层工人的生活。
