落第举子何云青（石隽 饰）受高僧所托，前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能沟通阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜，云青受邀到王婆府上吃饭，结识了一位妙龄少女乐娘（徐枫 饰）。此时有个番僧闯上门来，云青认得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他赶走。席间，乐娘击鼓助兴，云青在鼓声中渐渐昏迷。
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故事发生在1941年的马其顿，前途无量的足球运动员考斯塔（萨斯科·科切夫 Sasko Kocev 饰）邂逅了美丽的富家千金瑞贝卡（卡塔瑞娜·艾娃诺夫斯卡 Katarina Ivanovska 饰），相互吸引的两人很快就走到了一起。然而，这段感情却遭到了瑞贝卡家人的强烈反对，不顾家人的阻挠，瑞贝卡毅然决然的离开了家庭的庇护，嫁给了考斯塔。
