圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌鸦巢」，孩子在此摆脱父母的束缚。搞笑的冯雷文统治马戏团，但他似乎不像看起来那么真诚…
肖恩是南加州的冲浪爱好者，他爸爸计划搬到蒙大拿州的山区，这让他很失望，直到他遇到了一只会滑雪的狗。在狗朋友的帮助下，他准备参加一年一度的滑雪锦标赛。
宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多个儿子都养不大。妻子（梅艳芳 饰）为了腹中的孩子，断然要求他就此封笔，不可再做大状。虽然宋世杰极其不愿意，还是答应了妻子的要求。妻子遇到了满肚冤情的寡妇（吴嘉丽 饰），处于对女人的同情，她要求丈夫宋世杰为这名寡妇打官司，因此宋世杰又被迫重出江湖。在为寡妇伸冤的过程中，他再次看到了官场的黑暗，还差点抄家、送命……
在寻找珍宝山羊塞拉缇娜时，两名笨手笨脚的警官遭遇危险罪犯，面临超乎自己能力之外的难题。
