1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……
隋炀帝杨广荒淫无度，横征暴敛。一日，杨广宣召大臣庄天栋之女美容进宫侍寝，刑部尚书王日成之妻素娘是庄天栋义女，为报养育之恩，素娘顶替美容入宫，欲乘机刺杀杨广，为父母报仇，但事败被捕。王日成被指定为主审官审讯素娘。夫妻公堂相见，肝胆欲碎，王日成不得不对素娘用刑。后素娘智杀奸臣金昌盛，并巧得路条，出城远走。王日成借追捕逃犯之机，出城与素娘相会，一起投奔瓦岗寨义军。
当“城市人”克里斯蒂安·安德鲁斯被扔进一个牛仔世界，这个世界里有五个姐妹、两个恶霸、一群牛、一只脏兮兮的狗，还有一个掌控这一切的女人，而他只有信仰来引导他度过难关，这时会发生什么呢？
三年前，为了抵御邪恶，埃莉尔被迫关闭了连接我们世界和里德达林（骑士谷）的传送门，也因此与她挚友凯文告别，两人共同在里德达林恢复了圣诞节的气氛。如今圣诞节又到了，郁郁寡欢的凯文仍在努力寻找通往里德达林的另一个传送门；与此同时，埃莉尔已成为王国的女王，人们依然庆祝并尊崇凯文为“圣诞之王”，但她依然悲痛欲绝；凯文的妹妹米拉则难以放弃公主梦。他们的父母经济拮据，内讧不断，奶奶们的日子也难过得要命，他们或许不得不再次取消圣诞节庆祝活动。然而，邪恶领主斯纳克偶然发现了一件威力强大的魔法盔甲，现在他只需要埃莉尔的魔法雪手套就能完成这件盔甲。埃莉尔被迫逃亡；她这样做时，意外地重新打开了传送门，最终在凯文家乡索尔夫斯科根（银木镇）的一家医院里昏迷不醒。斯纳克夺取了王位，邪恶再次统治了世界。凯文和米拉踏上了前往里德达伦的危险旅程，他们要从斯纳克手中夺取铠甲，拯救王国，让一切恢复正常：克里斯塔玛、埃里尔的王位，以及他们家人的幸福。
一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突……幕后制作前后...
