娜塔莉亚发现丈夫埃内斯托有外遇，于是展开调查，不料丈夫的情人竟是21岁的年轻男子丹尼尔，丹尼尔不仅深爱着埃内斯托，还和他签订了契约关系，当埃内斯托突然中风后，娜塔莉亚和丹尼尔被迫在他的康复期共同生活，而这段错综复杂的三角关系也逐渐走向失控的边缘。
被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。
