1976年,罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩,当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时,他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的,尤其是当另一个男孩出现时,家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点,他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩,而他将给那个夏天带来新的变化,也会彻底改变他们的一生。
卢大年(钟镇涛饰)因替即将出国的姐姐代课来到内湾,在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云(江玲饰)家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上,他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”,同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺(郑传文饰)。陈素云是个文静的姑娘,整日与大年同来同往,互相产生爱慕之情。在内湾,存在着以投毒和电击的方法捕鱼,大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法,在内湾小学发起“爱川护鱼”运动,并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文(崔福生饰)经常去电鱼,为此,他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子,最后他们能结合在一起吗?