一个单身母亲卷入致命罪行后，她的天才数学教师邻居伸出援手，而一名执着的警察也开始深入调查此案
巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若是有谁能够将神剑从石头中拔出，便可以获得成为英国国王的资格。
两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。
故事的主角是一只可爱的猎犬，可是性格温和的小狗并不会打猎，因此遭到了主人的虐待，终于，不堪忍受的小狗决定离家出走，幸运的是，它遇见了名为马蒂（布莱克·赫伦 Blake Heron 饰）的男孩，马蒂非常喜欢聪明可爱的小狗，给它取名夏洛伊。
豪叔与友叔本是全真派同门师兄弟，两人相邻而居，各自开了间私塾以谋生路。因价值观和性格不同，二人常常斗嘴，成了对欢喜冤家。 这天，友叔偶得棺木一副，不想其中竟藏有因受瘟疫感染而成为妖人的姜小斯。 友叔和豪叔为如何处理妖人姜小斯起争执，姜小斯趁乱使用超能力逃走，却与豪叔义女周茗茗在厨房偶遇，并渐成为好友。众孩子一起逛灯会，姜小斯却因使用能力暴露位置，被豪叔捕获。 正当豪叔、友叔为争夺姜小斯相斗时，科学怪人派人趁机掳走姜小斯。 周茗茗等人沿路追踪，试图营救姜小斯，豪叔和友叔在发现姜小斯不见后也停止争斗，赶往科学怪人基地。 经过一番让人捧腹的营救后，豪叔终顿悟姜小斯的善良，放下成见，众人联手将恶人逐一击败。
