故事围绕着前作中铁镇转学到福岛后，许下的“两年后回来”的承诺展开。虽然直酱知道这个承诺是谎言，但金边和山町仍然相信并等待。故事描绘了五年级学生的暑假，与两年前的天真烂漫有些不同。
皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人！为了自己的梦想，为了表示对这种种族迫害的抗议，他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……
屯门，一个发展了十多年的偏远新市镇。这个故事从屯门出发，沿途看四周出轨少女。
Odd little Western that gets off to a snappy start when a man (Matt Dow) is mistaken as a train robber. After the town's sheriff shoots the kid he's riding with, Dow clears his name and ends up as the new sheriff. He romances a Swedish woman and settles in to a peaceful life only to find that the boy has a few secrets of his own.
在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。
