南方的一个小镇遭遇了连环杀手的肆虐，每个人都是嫌疑人，包括警察。
英俊的钟宇（张翰 饰）在戏班里拜杨贺天（张皓然 饰）为师，潜心学习唱念做打。某天，和钟宇相识二十多年的美丽女孩晓来（张俪 饰）来戏班找他，而杨贺天从见面第一眼起就迷上了对方。他尝试着让钟宇把晓来找出来，不过却没有成功。他内心的欲望无法抑制，于是想出了歪门邪道的办法接近女孩。 他装鬼吓唬对方，让晓来惊慌失措，从而对及时赶到的杨贺天产生了依赖。谁知这种办法一发不可收拾，晓来和名叫念念（李心艾 饰）的女孩同住，在此之后她们经常被各种可怕的噩梦和幻影幻听所烦扰。晓来内心因沉睡已久的心魔被唤醒，念念的一段黑暗过去也被挖了出来。 欲望让男男女女走向万劫不复……
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一群激进分子闯入政府机构，希望揭露他们的所作所为。但当一只野兽挣脱束缚时，他们才意识到自己面临的危险比他们想象的还要大。
20年前，小镇上一所高中在戏剧表演时发生意外，主角无辜命丧舞台。20年后，同校的师弟师妹为纪念惨剧发生20周年，决定重新编排当年未能圆满谢幕的舞台剧，没想到骇人的事情发生了……
