一转眼，艾丹（扎克·布拉夫 Zach Braff 饰）已经35岁“高龄”了，活到了这把年纪的他，却还是一个默默无闻，名不见经传的龙套演员。艾丹有两个孩子格瑞斯（乔伊·金 Joey King 饰）和塔克（皮尔斯·加格农 Pierce Gagnon 饰），平日里，艾丹为了谋生工作繁忙，将照顾两个孩子的责任全部都丢在了父亲的身上。
70年代，伊朗女孩赫拉在罗马尼亚上大学，她认识了一个叫玛利亚的同学。在79年反对君主制的革命爆发后，赫拉怀着政治变革的希望回国，此后再也没离开。接下来的几十年，赫拉和玛利亚通过书信传情的方式，交流她们对政治、社会和人生的看法，直到罗马尼亚也迎来苏东巨变。两场革命之间，是两个女人超越时空的精神恋爱。导演用详实的历史资料作为支撑，通过模糊纪录片和剧情片边界的方式讲述这段感人往事。
影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。
