孙悟空为了拯救终年无雨的花果山,孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞,拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外,还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。然而此时,东海龙王正在暗中研制药物,通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手,向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋,齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗,与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变,领悟了七十二变的真义。
广袤的澳洲荒原,飞禽鸟兽栖息于此,共同承受着大自然的馈赠与考验。在森林中住着一只名叫约翰尼的白色考拉,他与众不同的毛色惹来同伴的欺负,令他异常痛苦。偶然机缘,约翰尼被贪婪的袋熊经理人哈米什及其猴子助手黑金斯带入嘉年华,成为了畸形秀上的明星。在巡游的途中,约翰尼他们的马车翻到,他和哈米什、黑金斯意外来到了比拉峰。这里有清澈的水源,但是却被贪婪孔武的鳄鱼普格及其途中长期霸占,为此善良的小动物们和恶霸不断发生战争。
罗马许愿池边,小女孩儿正要把一枚金币投到水池里。拉着风琴,敲着架子鼓的孤身艺人却用自己的音乐吸引了她。她崇拜的看着艺人表演,手里的金币一点点移向艺人的口袋。
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小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时,妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服,小哥哥招呼她过来后,她虽然觉得有趣,但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。
小铃(能年玲奈 配音)是一个整日里慢慢腾腾迷迷糊糊的姑娘,最大的爱好就是画画。眼看着到了嫁人的年纪,在父母的安排下,小铃来到了吴市,嫁给了名为北条周作(细谷佳正 配音)的男子,成为了北条家的媳妇。