初中生优希隶属于一家巡回剧团，他每个月都会转学，以配合演出。转学第一天，他就宣称自己不想交朋友，但当他遇到辍学者肯时，他的感情开始动摇……
已到中年的老李是某税务稽查所的业务骨干，他个性突出、在人们眼中自信得近乎夸张；由于身处一个敏感的险要位置，老李的生活渐渐显露出隐忧……老李的搭档税务刘对老李既怕又恨，在金钱面前，由于老李的存在他不敢轻举妄动，却常常心怀不轨；正被老李查核帐目的某公司老总田耕，在强大的利益驱动下与国税机关爆发了不可调和的矛盾，老李遭遇到前所未有的挑战……
蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）自小就体弱多病，然而即便如此，她还是决定进入大学学习深造。父亲卡尔（伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰）十分支持女儿的决定，但母亲马瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 饰）却对此持有反对意见。最终，蜜雪拉还是成为了大学校园中的新鲜人，在那里，她遇见了名为史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 饰）的男子，第一次，蜜雪拉体会到了爱情的甜蜜。在一段平静有序的日子过去之后，蜜雪拉旧疾复发，奇怪的声音和神秘的身影频频在她周围闪现，神父兰道尔（Walter Schmidinger 饰）甚至怀疑蜜雪拉被恶魔附身了。当一位名为波切特（Jens Harzer 饰）的神父决定举行一场驱魔仪式之时，事态的发展开始失控。
故事讲述一个本来事业和爱情双得意的女子，因为一次意外事故把腿撞成重伤，并由此引发出她人生的改变。事故后，她逐渐发觉自己的肉体与灵魂发生了剥离，而且总有冲动要自残，除了刮破皮肉，她甚至还有把自己的胳膊和大腿切割下来吃掉的想法。本片女导演原为《八美图》导演奥桑的御用编剧，《八美图》即为两人合作作品。本片为其处女作，取材于她幼年时的亲身经历。影片简直可以说是一部令人反胃的心理恐怖片，尽管观众已经见识过大量更为暴力血腥的镜头，但影片所营造的惊吓气氛和血淋淋的自残镜头依然使人不安，表现技巧也有点眩，采用了切割屏幕的老手法，有时还切割多个屏幕，以对应剧中女子幻想自己的肉体四分五裂的想像情形，风格和内容有点跟波兰斯基的名作《怪房客》相类似。
抗战时期，天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直，他的女儿银灵芝色艺双绝，是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾，张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马，患难中结为夫妻。一次演出，恶霸王五陵看上彩霞，到后台企图调戏，彩霞不从，得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害，带领戏班颠沛流离，漂泊到青岛，张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工，乐天无奈，靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班，将自己典卖给一个烟土奸商，留下一张典妻文契和一叠钞票，凄然离去。抗战胜利，苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占，他攫取了银灵芝的财物，又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏，恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱，企图强奸金香。乐天、苦三闻讯赶来，愤怒中，乐天杀了王五陵救出金香。警察追捕乐天，张义亭带着戏班再度逃出天津。在茫茫的雪地里，他们意外地与虎口逃生的彩霞相遇，众人悲喜交加，纷纷怨恨世道不平。
一名警长试图将一位老朋友的儿子绳之以法，这位老朋友是一位专制的养牛大亨，他涉嫌强奸和谋杀了警长的美洲原住民妻子。
