暴风雪夜，护林员桑杰（金巴 饰）的小屋突然闯进了一位自称是森林公安的持枪男子（王铮 饰），埋伏并抓捕了疑似盗猎接头人的村民根宝（更旦 饰），惊魂未定间，又一位男子（达杰丁增 饰）持枪闯入，声称他才是真的森林公安……
蒲松凌府试高中，蒲家设宴款待亲友，九尾狐素仙设法混入，素仙暗喜找到恩公的转世蒲松凌，随后在蒲松凌前往济南府赶考的路上主动靠近。同时，蜘蛛精喜魅、蝎子精玉磬吸取精壮男子精元灭门屠镇，凌元宗派弟子天海与元仲、清宜追踪妖孽到济州府，把令妖怪现形的护身符分发给百姓。素仙欲以身相报蒲松凌，推搡之中触发护身符意外露出九尾真身，蒲松凌惊吓逃跑。崟风得知九尾狐下落，欲取素仙内丹，带众妖袭击书生，逼素仙现身。一边是忘却前尘的转世恩人，一边是千年苦修的本命内丹，最终素仙该如何抉择......
