故事背景设定在1964年，摄制组跟踪了退役的羽量级拳击冠军威利·佩普。佩普住在康涅狄格州哈特福德，家境贫寒，娶了一个年纪只有他一半的女人，还有一个吸毒成瘾的儿子，债台高筑，他决定重返拳坛。
莱奥·贝尔纳迪是一位成功的意大利导演。他的职业生涯即将结束，但他无法接受自己缓慢的衰落。他刚刚拍完了最后一部电影，这部电影的灵感来自施尼茨勒的小说《卡萨诺瓦》。
罗米的妈妈因为每天忙着上班，所以罗米放学后都要去她外婆家，如果你觉得这样听起来很棒，那可就大错特错了。罗米的外婆丝婷每天忙于理发馆的大小事，⽽且还对罗米非常严格，但是⾃从罗米发现外婆的另⼀面之后，情况就有所不同了。
