普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。
维维卡（莫尼什·巴尔 Mohnish Bahl 饰）在父母结婚25周年的晚会上邂逅了名叫萨德拉（塔布 Tabu 饰）的女孩，两个人一见钟情。维维卡在过去的一场事故中为了救弟弟而身受重伤，左手完全失去了直觉，他觉得自己的残疾会拖累家庭，所以对成家一直非常抗拒。然而萨德拉的心意已决，非常坚定的想要成为维维卡的妻子，她的决心打动了维维卡，两人携手步入了婚姻的殿堂。
付大歘（付滃 饰）的老婆小楠（周戈楠 饰）性格强势，大歘本身也是上门女婿，因此在家庭生活中一直忍气吞声战战兢兢，久而久之，大歘感到非常的压抑，唯一能够让他放松下来的，只有酒精。这一天，大歘和兄弟焦健（王卓 饰）、晓嵩（鞠泓宇 饰）一起出门喝酒放松，这当然不能给小楠知道。
陆小凤（张智霖 饰）被西门吹雪（何润东 饰）一路追杀，原因是陆小凤染指西门的妻子。陆被刺中一剑后逃往幽灵山庄。幽灵山庄十分避世，世人无法找到。但是陆小凤一到幽灵山庄即染上血案，后得知那原是试探，陆小凤...
这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……
春春（潘春春 饰）单纯善良，和男友小强（郑龙 饰）交往多年，两人感情一直十分要好。然而，两人的恋情却屡屡遭到老板和好姐妹的阻挠和破坏，最终，这段纯洁的感情不得已以分手告终。 可可（邢美美 饰）拥有着姣好的容貌和性感火辣的身材，她是一个实用主义者，信奉金钱至上的人生信条。只要能够得到金钱的回报，她愿意付出一切代价，甚至出卖自己的肉体。小A（朱盈盈 饰）生性好妒，占有欲极强，她想要而得不到的东西，宁愿将其破坏殆尽，也不甘心拱手让给他人。命运将三个性格各异的女孩连系到了一起，她们相互扶持，相互伤害，在不断做出选择的过程中，三人终将迎来命运既定的结局。
