在参观大屠杀纪念馆时，一位摄影师发现自己被一位当地妇女所吸引。 但他们的浪漫激起了对共同过去的痛苦回忆。
邮局工作人员收到一封在旧夜总会发现的信，于是他们踏上旅途，寻找一位躲避不堪回首过去的隐居作曲家。与此同时，奥利弗在即将成为父亲的过程中，逐渐了解了他的生父。
因为母亲的事业，艾达不得不搬到另一个城镇，成为温特斯坦学校的“新女孩”。在新的班级里，艾达的日子并不好过，她很难交到朋友，只能默默地呆在羞涩内向的本尼旁边。一天，老师向孩子们介绍了一位特别的访客——莫蒂默（米兰·佩舍尔 Milan Peschel 饰），一个周游世界寻找“神奇动物”的人。每一种神奇动物都注定要成为孩子的灵魂伙伴，这让班上的孩子们兴奋不已。最终，转校生艾达和本尼成为班上最早拥有魔法伙伴的孩子：本尼得到了一只古老而聪明的海龟，而艾达则得到了狡猾机灵的狐狸。
