年轻有为的催眠师正在给一位柔弱的女孩催眠，女孩在梦境中却意外遭遇不幸，醒来后，女孩意识混乱，催眠师解释到，催眠所发生的事，有可能是脑海深处埋藏的记忆，也有可能是一种预兆，女孩带着疑惑离去，然而一切早已成了定局，却又只不过是刚刚开始……
70年代，伊朗女孩赫拉在罗马尼亚上大学，她认识了一个叫玛利亚的同学。在79年反对君主制的革命爆发后，赫拉怀着政治变革的希望回国，此后再也没离开。接下来的几十年，赫拉和玛利亚通过书信传情的方式，交流她们对政治、社会和人生的看法，直到罗马尼亚也迎来苏东巨变。两场革命之间，是两个女人超越时空的精神恋爱。导演用详实的历史资料作为支撑，通过模糊纪录片和剧情片边界的方式讲述这段感人往事。
影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。
