大学生杨沫和赵莎考研 名落孙山，后来得知如果到南疆支教一 年，可以保送研究生的消息后，两人毅 然报名参加支教，来到托克苏村。在托 克苏村中心小学，她们受到了当地人的 热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行 的不满，随着矛盾展开，一切都在改变 着……
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故事发生在第一次世界大战刚刚结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的出身，家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中，他邂逅了名为尼诺（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）的女孩，尼诺是信仰东正教的基督徒，虽然两人的宗教信仰截然不同，但之间还是碰撞出的爱情的火花。
美国内战结束后，曾经的陆军上校约翰和战友詹姆斯代领两队人马横穿墨西哥无人区，但均被匮乏让他们寸步难行，最后约翰只能把随从的马匹带到不受欢迎的墨西哥人那换钱，每头35美元成交。而此时詹姆斯答应代领这些墨西哥人逃离此地，生活在这里的墨西哥人内战爆发后被美国发横财的暴发户整得苦不堪言破产无家可归，他么渴望离开这里开始新的生活。正在这时这些美国来的强盗再次肆虐当地，约翰和詹姆斯凭借他们俩在军队中的经验战胜了强盗，带着墨西哥人奔往新的生活
